①ライフプランニングと資金計画

みなさんこんにちは♪

今月から始まりました！！貴美ちゃんのFP講座♫

先日、２級ファイナンシャルプランニング技能士を取得しました！！

知識がまだまだ不足しておりますが、みなさんの素敵なライフプランがご提供できるように週に１回お届けしていきます！！

FPには、６課目あります。

①ライフプランニングと資金計画

②リスク管理

③金融資産運用

④タックスプランニング

⑤不動産

⑥相続・事業承継

上記の６課目を１ヶ月単位でお届けします！！

FPの役割は、【顧客の幸福の実現を経済的プラン面でサポートする】

自身のビジネスを優先すること・コミッション率の高い商品を顧客に勧めるようなことのないようにしなければいけません。

もちろん、業務上知り得た秘密を守らなければいけません。

これらがFPの倫理です！！

FPは、投資助言・代理業、投資運用業、保険業、税理士業務、弁護士業務など隣接する専門職の領域を侵してはいけません。

いろいろな相談を受けるのがFPですが、計算をして詳しい金額をご提示することができません。専門家の仕事に踏み入れてはいけないということですね。

これらはFPの関連法規です！！

まだまだこれからですが、みなさんからいただいたご相談にお答えできように精進していきます٩( ''ω'' )وよろしくお願いします。

それではまた(^_^)/~